新能源汽車滲透加速，汽車功率半導體迎來量價齊升

合明科技發布時間：2024-01-03 ?? 2297 Tags：除斯達半導比亞迪士蘭微

功率半導體概念及分類

功率半導體是電子裝置電能轉換與電路控制的核心，其本質是利用半導體的單向導電性實現電源開關和電力轉換的功能，具體用途包括變壓、逆變、整流、斬波、變頻、變相等，可以提高能量轉換效率，減少功率損失。

功率半導體上游為各類原材料及設備；中游包括二極管、晶體管、晶閘管、AC/DC轉換器、DC/DC變換器、電源管理芯片、驅動芯片等；下游應用于消費電子、新能源汽車、光伏產業、工業控制、智能電網、家用電器、軌道交通等領域。

（圖1 功率半導體產業鏈全景圖）

新能源汽車滲透加速，汽車功率半導體迎來量價齊升

新能源汽車的大力發展，帶動功率半導體需求快速增長。電動車半導體含量約為燃油車2倍，智能車為8-10倍。需求增量端2020年全球約需要439億顆汽車芯片，2035年增長為1285億顆。

（圖2 電動汽車各高壓部件所需功率器件價值量估計）

根據 Omdia 統計，預計2024 年功率半導體全球市場規模將達到538億美元，中國作為全球最大的功率半導體消費國，預計2024年市場規模達到197億美元，占全球市場比重為36.6%。可以看出，新能源汽車是功率半導體市場增長的最大原動力。

（圖3 2015-2020年中國半導體市場規模及增速）

光伏風力發電量快速增長，工業功率器件迎新增長動力

隨著光伏、風電的推進速度，IGBT模塊市場正在迅速增長。根據Omdia數據，IGBT模塊2020年市場規模達36億美元，2016至2020年CAGR達到18%。據預測，新能源汽車將在2024年超過工業控制成為IGBT最大的下游市場。

（圖4 電機電控系統的成本結構）

需求大漲，但供應受限帶來的價格和利潤上漲，正在IGBT企業身上發生。國際巨頭吃肉，國內IGBT龍頭也可以喝上肉湯。在2021年，國產IGBT模塊龍頭斯達半導實現營收17.07億元，同比增長77.22%，凈利潤同比增長120.49%。

比亞迪公司在中國新能源乘用車電機驅動控制器用 IGBT 模塊全球廠商中排名第二，僅次于英飛凌，市場占有率19%，在國內廠商中排名第一。

除斯達半導、比亞迪外，國內功率半導體龍頭士蘭微也實現了業績的暴漲。2021年士蘭微的分立器件產品營收38.13億元，同比增長73.08%，毛利率達到32.89%，同比增加了8.89個百分點。同時，時代電氣、宏微科技、華潤微、新潔能等半導體企業IGBT業務均實現了極大提升。

功率半導體器件清洗：

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