當 Nvidia 首席執行官黃仁勛 (Jensen Huang) 于 2016 年向 OpenAI 交付該公司第一臺配備老一代圖形處理單元的 AI 服務器時，很少有人能預測到此類芯片將在即將到來的由 ChatGPT 引發的革命中發揮作用。當時，英偉達的顯卡是視頻游戲的代名詞，而不是機器學習的代名詞。但黃仁勛很早就認識到，與英特爾等公司的傳統計算機處理器相比，他們獨特的架構擅長所謂的并行計算，更適合處理人工智能模型所需的大規模同步數據處理。

為了支持 OpenAI 的努力，投資者微軟公司最終建造了一臺配備約 20,000 個 Nvidia A100 GPU（H100 的前身）的超級計算機。Amazon.com Inc.、Alphabet Inc. 旗下的 Google、Oracle Corp. 和 Meta Platforms Inc. 很快就下了類似的 H100 大量訂單，用于建設他們的云基礎設施和數據中心，黃現在將其稱為“人工智能工廠”。中國公司甚至競相囤積較弱版本的英偉達 GPU，由于美國對半導體的出口管制，其性能受到限制。芯片交付時間可能會延長六個月以上。今年春天，馬斯克開玩笑說：“目前 GPU 比drugs更難獲得?！?/p>

撇開抱怨不談，這條重磅產品線讓英偉達的估值躍升至 1 萬億美元以上，并帶動其收入飆升。最近一個季度，其數據中心部門的銷售額達到 145 億美元，幾乎是去年同期的四倍。

但 GPU 瓶頸也讓業界意識到，人工智能產品組合中如此重要的組件依賴單一實體所面臨的風險。為了降低成本并提高性能，谷歌對其內部 TPU 芯片進行了大量投資，而亞馬遜和微軟最近也展示了自己的定制人工智能加速器。與此同時，英特爾正在宣傳其 Gaudi 2 處理器作為 H100 的替代品，AMD 表示其新的 MI300 將在未來幾年打開 4000 億美元的人工智能芯片市場。

對于一些科技巨頭來說，如果他們的產品流行起來，轉向自研芯片可能會造成尷尬的亦敵亦友的局面。一方面，亞馬遜和谷歌不想過度依賴英偉達，但他們也不想損害與世界上最有價值的芯片制造商的關系，并可能危及未來獲得最新、最好的 GPU 的機會。黃仁勛今年早些時候告訴彭博社，他不介意他最大的客戶也成為他的競爭對手，并且他不會區別對待他們。

無論如何，目前尚不清楚這種新的 AI 芯片競爭是否會在 2024 年顯著削弱 Nvidia 的領先地位。上個月，Nvidia 宣布升級其 AI 處理器，命名為 H200，并表示將在 2024 年推出該處理器。明年第二季度， 亞馬遜和谷歌已經成為首批客戶。

數據中心大贏家：GPU銷量首次超越CPU

長久以來，數據中心都是以CPU為主的天下，英特爾憑借其至強中央處理器（CPU）系列長期主導著整個服務器市場，它是計算機服務器的心臟，就像CPU也是個人電腦的大腦芯片一樣。但是從2023年開始，GPU在數據中心的市場銷售額逐漸開始反超CPU。

眾所周知，芯片巨頭英特爾、英偉達、AMD均在圍繞數據中心競爭。

2023年第一季度英偉達的數據中心業務營收為42.8億美元，此時，英偉達還沒有超過英特和AMD兩家在數據中心的總和。到了第二季度，英偉達在數據中心的營收直接翻番，達到103億美元，接近英特爾和AMD兩家總和的2倍。第三季度，英偉達再創下數據中心營收記錄，達到145億美元的高峰，馬上要接近3倍之多。

可以看出，GPU銷量的增長速度遠快于核心服務器CPU芯片。這也意味著以GPU為代表的加速計算芯片遠遠甩開CPU這樣的通用計算芯片。根據自2019年以來一直跟蹤GPU市場的Mercury Research的數據，英偉達第三季度在數據中心GPU系統市場的份額高達99.7%，不包括任何用于網絡的設備，剩下的0.3%由英特爾和AMD平分。要知道，AMD花了大約四到五年的時間才獲得了數據中心CPU市場20%的份額。

正如英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛所言：“一個全新的計算時代已經來臨。全球各地的企業正在從通用計算轉型為加速計算和生成式AI。大語言模型初創公司、消費互聯網公司和全球云服務提供商已經率先行動起來，下一波浪潮蓄勢待發。生成式人工智能的時代正在起飛。”

英偉達的GPU、CPU、網絡、AI代工服務和AI企業軟件都是全速增長的引擎。